CRM: что это и зачем
CRM хранит всех ваших клиентов и историю работы с ними: звонки, чаты, заявки и сделки собираются в одну карточку, и вся команда видит полный контекст. В боковом меню проекта раздел называется «Клиенты».
Первый экран - «Главная» (командный центр): сводка по продажам, задачи на сегодня и подсказки Нейро.
Главная (командный центр)
Экран подстраивается под вашу роль (владелец, руководитель, оператор) и показывает:
- KPI за период - выручка, сделки в работе, конверсия, средний чек, новые лиды, продажи.
- «Что нужно сделать сейчас» - просроченные задачи и зависшие сделки, в том числе подсказки от Нейро.
- Динамика выручки и воронка - где деньги и где теряются сделки.
- Последние события и Нейро-ассистент - можно спросить про риски, план действий или сводку.
Сверху - выбор периода (24 часа / 7 дней / 30 дней / 90 дней) и кнопка «Обновить».
Из чего состоит CRM
- Контакты и Компании - база клиентов (люди и B2B-юрлица).
- Карточка клиента - вся история по одному клиенту.
- Сделки и Воронки - продажи по стадиям.
- Отчёты - аналитика продаж.
- Импорт, Дубликаты, Доп. поля, Маршрутизация лидов, Роли - работа с базой и настройки.
Откуда берутся клиенты
Карточка клиента создаётся автоматически из каждого обращения в Чате и звонка, а также вручную, импортом из CSV или через API.