Сделки

Раздел «Клиенты → Сделки» - это ваш Pipeline: сделки распределены по стадиям воронки на канбан-доске. Сразу видно, что в работе и на каком этапе.

Канбан-доска

Каждая колонка - стадия воронки, карточки - сделки. Перетаскивайте карточку между стадиями по мере продвижения. Финальные стадии - Продажа или Отказ.

Сверху видны счётчики: сколько открытых сделок, сколько просрочено и сколько закроется в ближайшую неделю.

Создать сделку

Нажмите «+ Сделка» и заполните: название, контакт (сделка всегда привязана к контакту), стадию, сумму и валюту, ожидаемую дату закрытия.

Если контактов ещё нет - сначала добавьте контакт. Если не настроена воронка - создайте её в разделе Воронки.

Быстрые фильтры

Слева - сегменты: «Просрочены», «Скоро закрытие», «Залипли (14+ дней)», «Мои», «Без ответственного». В поиске можно спросить Нейро обычным языком (например, «сделки больше 100K без активности 2 недели»).

Что дальше

• Воронки продаж - настроить стадии.
• Отчёты - выручка и конверсия.
• Карточка клиента