Журнал

Журнал - главный экран Записи, за которым сидят весь день. Вкладка «Журнал» в разделе «Записи».

Как читать день

Колонки - исполнители, строки - время в поясе точки. Светлая полоса внутри колонки означает рабочее время по сменам, серая - нерабочее.

В шапке дня видно, сколько записей, сколько клиентов пришло, какая загрузка и сколько времени ещё свободно.

Клавиши: стрелки влево и вправо листают дни, «т» возвращает на сегодня, «н» открывает новую запись.

Неделя

Переключатель «День / Неделя» меняет вид: колонки становятся днями, а под датой появляется полоска загрузки дня. В недельном виде обычно выбирают одного исполнителя, но можно смотреть и всех сразу.

Записать клиента можно прямо отсюда: нажатие на свободное время открывает форму с датой той колонки, по которой нажали.

Записать клиента

Нажмите на пустое место в колонке - откроется форма с этим временем. В ней выбирается услуга, исполнитель, время и клиент.

Клиента ищем по имени или телефону прямо в форме: если человек уже есть в базе, выберите его, чтобы визит лёг в его карточку. Нового клиента система заведёт сама по телефону.

Для аренды в форме появляется выбор длительности и числа гостей, а цена пересчитывается сразу.

Если выбранное время уже занято, форма скажет об этом при сохранении: продукт не даёт поставить двоих на одно место, даже когда запись идёт из кабинета и с сайта одновременно.

Перенести

Запись переносится мышью: перетащите её на другое время или в соседнюю колонку, шаг сетки 15 минут. Так же переносится и через карточку записи - кнопкой «Перенести» с выбором дня и времени.

Перенос проверяет занятость нового места: на занятое время запись не встанет.

Статусы визита

Нажатие на запись открывает карточку. Оттуда отмечают ход визита:

• Ждёт подтверждения - запись создана, клиент ещё не подтвердил.
• Подтверждена - клиент придёт.
• Пришёл - отмечается кнопкой при появлении клиента.
• Визит состоялся - кнопка «Завершить». Именно завершённые визиты попадают в выручку.
• Не пришёл - неявка. Считается отдельно от отмен.
• Отменена - время сразу освобождается и может уйти листу ожидания.

В карточке видно, откуда пришла запись: виджет на сайте, Нейро в чате или в звонке, кабинет. Оттуда же открывается карточка клиента со всей его историей.

Если журнал пустой

• «Записывать пока некуда» - не хватает точки, исполнителя или услуги. Чек-лист на вкладке «Обзор» проведёт по шагам.
• «В этой точке никто не принимает» - добавьте исполнителя на вкладке «Кто принимает», и в журнале появятся колонки.

Что дальше

• Лист ожидания - кого позвать на освободившееся время.
• Деньги и загрузка - итоги за период.