Как устроен кабинет

Кабинет Dialogi устроен вокруг двух уровней: компания и проект.

• Компания - юридическое лицо со счётом, командой и оплатой. Здесь живут разделы «Проекты», «Команда», «Оплата», «Настройки».
• Проект - рабочая зона внутри компании (сайт, точка, бренд). Здесь живут продукты: «Общение», «Клиенты», «Маркетинг», «Аналитика», «Настройки».

Переключатель рабочего пространства

Слева вверху находится переключатель с названием текущей компании и проекта. Нажмите на него, чтобы:

• переключиться на другую компанию;
• у активной компании раскрыть список проектов и выбрать нужный;
• создать «Новый проект» или «Создать компанию».

Шапка

В верхней панели справа налево:

• Поиск по клиентам, перепискам, сделкам и разделам (сочетание Ctrl/⌘ + K). См. раздел ниже.
• Колокольчик уведомлений - события по вашим проектам.
• Переключатель языка интерфейса.
• Меню пользователя (аватар) - «Профиль», оформление («Светлое» / «Тёмное» / «Как в системе») и «Выйти».
• Софтфон (иконка телефона) - появляется, если вам выдан внутренний номер в продукте «Линия».

Помощник Нейро открывается плавающей кнопкой в правом-нижнем углу (или сочетанием Ctrl/⌘ + I) - спросите его, как пройти к нужному разделу.

Поиск

Строка в шапке (или Ctrl/⌘ + K) ищет сразу везде и умеет переходить по разделам.

Что находится:

• Клиенты, компании и сделки - открываются карточкой поверх текущей страницы, никуда уходить не нужно.
• Диалоги - по имени клиента и по фразе из переписки. Под названием видно фрагмент сообщения, из-за которого диалог нашёлся. Завершённые диалоги тоже находятся.
• Звонки - по номеру телефона.
• Разделы и настройки кабинета, проекты и компании для переключения.

Строка понимает, что вы ввели:

• номер телефона - предложит позвонить и покажет звонки с этим номером;
• адрес почты - найдёт клиента;
• номер счёта вида DI-… - откроет раздел «Оплата».

Если забыли переключить раскладку, ничего страшного: «rjynfrns» найдёт «Контакты».

Можно сузить поиск символом в начале строки:

Целый вопрос вроде «сколько сейчас открытых обращений?» Нейро распознает сам, без символа: нажмите Enter и ответ появится в панели помощника.

До того как вы начали печатать, поиск показывает недавно открытое и подходящие действия.

Клавиши: стрелки выбирают, Enter открывает, Ctrl/⌘ + Enter открывает в новой вкладке, Esc закрывает.

Поиск показывает только то, к чему у вас есть доступ.

Боковое меню: два уровня

Слева - меню из двух полос.

Узкая полоса (иконки) - основные разделы. Набор зависит от того, где вы находитесь:

• В проекте: Главная, Общение, Клиенты, Маркетинг, Аналитика, Настройки.
• В компании: Главная, Проекты, Команда, Оплата, Настройки.

Внизу узкой полосы - кнопка перехода между уровнями: «Управление компанией» (из проекта) или «К проекту» (из компании).

Широкая полоса показывает подпункты выбранного раздела. Например:

• Общение: Входящие (Чат), Перезвони, Линия, Бронь, Экран.
• Клиенты: Обзор, Контакты, Компании, Сделки, Воронки, Отчёты, Импорт, Дубликаты, Настройки.
• Маркетинг: Виджеты, Рассылки, Имидж.
• Аналитика: Обзор, Источники, Цели, Воронки, Записи, Карты, Онлайн.
• Настройки (проекта): Общие настройки, База знаний Нейро.

Почему не видно какой-то раздел

Состав меню зависит от ваших прав в компании. Если раздела или продукта нет в списке - значит, у вашей роли нет к нему доступа либо продукт не подключён. Права настраивает владелец или администратор компании в разделе «Команда».

На телефоне

На узком экране меню сворачивается - откройте его кнопкой-гамбургером слева в шапке. Поиск открывается лупой справа в шапке и раскрывается на весь экран. Переключение языка и подписка на уведомления переехали в боковое меню.

Что дальше

• Установка виджета - первый продукт на сайт.
• Аналитика: обзор - первые метрики посещаемости.