Карточка клиента

Карточка клиента - главное в CRM. В ней собрано всё по одному человеку: переписка, звонки, сделки, задачи и заметки. Открывается кликом по контакту в списке.

История

Лента «История» собирает все касания автоматически: звонки, чаты, письма, встречи, заметки, визиты на сайт и продажи. Так виден весь путь клиента без ручного ведения - ничего не теряется и не дробится по разным приложениям.

Сделки, задачи, заметки

Сделки контакта - открытые и закрытые сделки (продажа/отказ).
Задачи контакта - что нужно сделать (позвонить, отправить документы); задачу можно отметить выполненной.
Заметки - внутренние комментарии команды: добавьте заголовок и подробности.

Сводка от Нейро

Блок «Сводка от Нейро» коротко описывает клиента и ситуацию по нему - удобно быстро войти в контекст перед звонком.

Дополнительные поля

Если в проекте настроены дополнительные поля для контактов, они показываются в карточке - нажмите «Заполнить» или «Изменить», чтобы внести значения.

Компания (B2B)

Если контакт привязан к компании, в карточке виден блок компании - так связаны сотрудники одного юрлица.