Маршрутизация лидов
Правила маршрутизации автоматически назначают ответственного и этап новым контактам при их создании. Без правил новые контакты остаются без ответственного. Раздел - «Клиенты → Настройки → Правила».
Правила применяются по приоритету (меньше число - раньше), срабатывает первое совпадение.
Создать правило
- Нажмите «Добавить правило», задайте название и приоритет.
- Условия (все должны выполниться, пустое = не проверяется):
- домен email из / не из списка;
- телефон начинается с;
- источник из списка.
- Действия:
- Назначить ответственного (только если у контакта ещё нет владельца);
- Распределять по очереди между несколькими менеджерами (round-robin - каждый новый контакт получает следующего по кругу);
- Установить этап (стадию).
Например: «email на acme.com → ответственный Иван» или «лиды с виджета → распределять по очереди между менеджерами».